第20集剧情:旅行者加快步伐
泰勒醒来意外看到一个女旅行者正在亲吻自己，这才发现自己的身体已经被旅行者寄居了。泰勒假装自己就是朱利安，和女旅行者交谈起来，得知了旅行者接下来的动作。朱利安在泰勒体内蠢蠢欲动，泰勒的身体发生了强烈的爆发，现出狼的外表。
泰勒找到达蒙兄弟和卢克，将旅行者将要做的事告知，stefan感到自己和Elena的处境危险。达蒙立即要泰勒想办法对付旅行者，自己则和stefan以及Elena先躲起来。
众人来到Elena父亲的房子暂时躲避，达蒙和Elena的相处气氛刚刚有些缓和，达蒙就提到了恩佐，他为恩佐对Elena所作所为感到抱歉，Elena听到恩佐的名字后尴尬不已。Elena和stefan不知该怎么和达蒙解释恩佐已死的事。与此同时，恩佐的鬼魂也跟着大家，蓄谋动手。
邦妮和外婆发现这边的世界已经开始崩溃，外婆警告邦妮，现在恐怕不是她和丽芙的特别咒语能改变一切的时候了，要她马上将情况告诉Jeremy。
泰勒要Jeremy和马特捆住自己，然后将自己体内的朱利安逼现行。马科斯因泰勒逃脱的事愤怒不已，要朱利安的妻子尽早和丈夫联手控制泰勒的身体。Jeremy和马特对朱利安严刑逼供，朱利安不得不说出马科斯一定会要自己永远控制泰勒身体的事，现在的关键就是找到朱利安的尸体。
达蒙兄弟和Elena，卡洛琳在一起玩游戏，四人正玩的开心，但是提到恩佐，气氛立即尴尬了起来，达蒙感到有些不对劲。Elena正在泡澡的时候，恩佐出现将Elena的头按到水里，Elena大喊达蒙。达蒙闯进浴室，但只看见了Elena，Elena惊恐不已但不敢说出恩佐的事。
Stefan对Elena的事不敢大意，马上打电话给邦妮，邦妮告知现在两个世界的秩序已经破坏，鬼魂是可以触碰到这个世界的实体的。Stefan将恩佐已死的事情告诉邦妮，却意外发现站在自己身后的卡洛琳。卡洛琳惊恐的看着stefan，stefan不得已将自己杀了恩佐的事说出来。可这一切都被达蒙听见了，卡洛琳劝大家冷静，因为恩佐随时打算杀掉他们。这时，卢克突然失踪了。而马科斯也找到了众人的位置。
卡洛琳因恩佐的事与Elena生了嫌隙，Elena发现卡洛琳对恩佐产生了感情。stefan不停的跟达蒙解释，但达蒙生气的是他和Elena瞒着自己。恩佐将卢克绑到小屋子打晕，然后将达蒙和恩佐引导这里，攻击了两人并点燃了屋子。达蒙将马科斯所为告诉恩佐，希望恩佐以大局为重。达蒙为恩佐选择离开大家，Elena不可置信的看着达蒙离去的身影。
Jeremy和邦妮找到朱利安的尸体，却被旅行者们阻拦。旅行者把朱利安的尸体带走，并对Jeremy施咒让他痛苦不已。旅行者烧毁了朱利安的尸体，并施咒让他的灵魂永远居住在泰勒的身体里。
达蒙和Elena告别，两人互诉衷肠，昔日的感觉又找了回来。达蒙情不自禁的吻了Elena然后走进屋里。Elena笑着看着达蒙，突然头痛欲裂，旅行者围了上来，马科斯扼住了Elena的脖子。
